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玻璃行業(yè)：8月24日至8月28日，本期全國(guó)均價(jià)+0.40元/重箱，主要城市漲跌幅[0，+1.95]元/重箱，其中上海+0.20元/重箱，北京+0.00元/重箱，廣州+0.55元/重箱，武漢+1.95元/重箱，秦皇島+0.00元/重箱，沈陽(yáng)+0.00元/重箱，濟(jì)南+0.00元/重箱;08月28日存貨3367萬重箱，環(huán)比-0.94%，同比上年+3.50%;08月28日總產(chǎn)線346條，環(huán)比無變化。重慶渝虎一線500噸點(diǎn)火烤窯。
其他建材行業(yè)：工業(yè)萘、PVC、瀝青、純MDI、聚合MDI價(jià)格下跌，軟泡聚醚價(jià)格上漲。
維持行業(yè)“買入”評(píng)級(jí)上周A股市場(chǎng)經(jīng)歷了大跌后周四周五大幅反彈，我們重點(diǎn)關(guān)注并提示的品種旗濱集團(tuán)從周一開市持續(xù)上漲，海螺水泥、長(zhǎng)海股份周三率先底部反彈;下半年以來資本市場(chǎng)波動(dòng)較大，目前來看仍是震蕩下行，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好下降，市場(chǎng)將從偏好“故事”回到偏好“業(yè)績(jī)和公司質(zhì)地”上來。
我們選股思路仍遵循中期策略報(bào)告里提出的觀點(diǎn)(回歸優(yōu)質(zhì)，國(guó)企改革)：選擇低估值的優(yōu)質(zhì)公司，以及明年基本面趨勢(shì)向上估值泡沫得以擠壓的成長(zhǎng)公司;本周周中我們用歷史數(shù)據(jù)分析了海螺水泥、華新水泥基本面和估值都已處于歷史底部，華東水泥價(jià)格經(jīng)過連續(xù)7個(gè)季度的單邊下跌后4季度預(yù)計(jì)能有一定反彈，維持華東水泥股(海螺水泥、華新水泥、萬年青)具備“相對(duì)收益”配置價(jià)值;方興科技和旗濱集團(tuán)基本面在底部，明年將有向上拐點(diǎn)，長(zhǎng)海股份增長(zhǎng)穩(wěn)健，估值跌至下限區(qū)域，中線看好。
繼華南、華中、華東地區(qū)玻璃提價(jià)之后，玻璃現(xiàn)貨市場(chǎng)漲價(jià)聲繼續(xù)升溫。據(jù)了解，上周末，沙河地區(qū)玻璃價(jià)格集體上調(diào)20元/噸，華北地區(qū)部分企業(yè)也在積極跟進(jìn)，至此，全國(guó)玻璃市場(chǎng)新一輪漲價(jià)潮悄然掀起。
受華北玻璃現(xiàn)貨價(jià)格大跌影響，玻璃期貨近期大幅下跌。由于玻璃市場(chǎng)具有明顯的季節(jié)性特征，1月現(xiàn)貨下跌并不意味著基本面發(fā)生改變。從期現(xiàn)價(jià)差、房地產(chǎn)數(shù)據(jù)來看，期貨下跌可持續(xù)性較差，空間已經(jīng)不大。
